2026年10月14日——IonQ，一家领先的全栈量子平台和量子代工厂，今日宣布其20亿美元股票发行的定价。

“这项投资将加速我们全栈量子平台的商业化，也是对定义了IonQ的开创性创新的巨大信心投票，”IonQ董事长兼首席执行官Niccolo de Masi表示。“此次融资的意义远超其规模——使IonQ作为资金最雄厚的纯量子公司获得额外的战略灵活性。我们进入DARPA量子基准测试计划的C阶段以及与NVIDIA的合作，都是对我们近期技术路线图的重要信心投票。”De Masi继续说道，“随着Q-Day迅速临近，我们正在投资，以推进我们全栈量子计算、网络、传感和安全平台实现长期盈利的路径。IonQ有望通过帮助客户在当下保护自身，同时引领制造和部署实用规模量子计算的道路，为股东创造强劲价值。”

此次发行包括20,500,000股IonQ普通股，每股40.00美元，以及预融资认股权证，可按每份预融资认股权证40.00美元购买29,500,000股IonQ普通股，每份均较IonQ在2026年10月13日的收盘股价溢价约15%；此外还包括可购买100,000,000股IonQ额外普通股的七年期认股权证，该等认股权证可按每股69.46美元的行权价行使，该行权价较IonQ在2026年10月13日的收盘股价溢价100%。所发售证券将由Heights Capital Management, Inc.管理的一家实体（“投资者”）从承销商处购买。

J.P. Morgan担任本次交易的独家承销商。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任IonQ的法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP担任J.P. Morgan的法律顾问。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任投资者的法律顾问。

与这些证券相关的储架注册声明（包括招股说明书）已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并已生效。在投资之前，有兴趣的各方应阅读招股说明书补充文件、随附招股说明书以及已提交给SEC的其他文件，以了解有关IonQ和本次发行的信息。您可以通过访问SEC网站sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，可从J.P. Morgan Securities LLC获取副本，地址为270 Park Avenue, New York, NY 10017，或通过电子邮件prospectus-eq_fi@jpmchase.com或postsalemanualrequests@broadridge.com获取。

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