2026年5月26日——全球量子技术、量子安全及AI驱动优化解决方案领导者Terra Quantum AG（以下简称“Terra Quantum”或“公司”）与公开上市的特殊目的收购公司Axiom Intelligence Acquisition Corp 1（以下简称“Axiom”）今日宣布，双方已签署一项最终的业务合并协议。该协议完成后，Terra Quantum将成为一家公开上市公司。

交易完成后，合并后的公司将以Terra Quantum的名称运营，并预计将在纳斯达克股票市场以股票代码“TQ”进行交易。

该交易对Terra Quantum的股权估值约为35亿美元，较公司此前与另一家特殊目的收购公司宣布的非约束性意向书中所预期的估值有所提升。这一估值的提升反映了Terra Quantum持续的商业增长、不断扩大的战略合作伙伴关系以及其量子技术平台的持续开发。

Terra Quantum总部位于圣加仑，凭借其独有的专有量子算法、量子安全解决方案、混合量子经典计算技术及企业级软件平台组合，已确立其作为领先量子技术公司的地位。公司服务于金融服务、制造业、制药、物流、能源、政府及国防等领域的客户，帮助各组织解决以往使用传统方法难以或无法处理的计算密集型问题。

打造全球领先的量子技术平台

Terra Quantum的使命是通过在今天交付可衡量的商业成果，同时为企业迎接量子赋能的未来做好准备，从而加速量子技术的实际应用。

与行业中许多仍主要专注于硬件开发的参与者不同，Terra Quantum构建了一个全面的技术栈，将量子计算、量子启发优化、人工智能和量子网络安全整合到一个统一的平台中，使其能够立即产生商业价值。这种策略使公司得以建立不断增长的全球业务版图，并将自身置于21世纪最具变革性的技术变革前沿。

随着政府和企业日益优先投资于先进计算和安全的数字基础设施，Terra Quantum认为，其已占据独特优势，能够抓住未来几十年预期出现的巨大市场机遇。

管理层评论

“今天的公告标志着Terra Quantum开启了新的篇章，也印证了我们创立公司时确立的愿景，”Terra Quantum创始人兼首席执行官Markus Pflitsch表示。“在过去几年里，我们组建了一支在量子技术领域经验丰富的团队，开发了世界一流的知识产权组合，并证明了量子技术今天就能交付实际的商业价值。成为一家公开上市公司将为我们提供更多资源和更高的知名度，以加速创新、拓展全球业务，并进一步巩固我们在量子行业中的市场领导者地位。”

Pflitsch继续说道：“我们相信，量子计算将在未来几十年从根本上重塑各行各业、经济形态和国家竞争力。Terra Quantum凭借其技术平台、商业专注度以及致力于让量子解决方案惠及全球企业并产生影响的承诺，处于引领这一变革的独特位置。”

“成立Axiom的目的就是为了与一家定义重要行业未来的卓越公司合作，”Axiom首席执行官Doug Ward表示。“经过广泛的尽职调查，我们相信Terra Quantum是全球最先进、最注重商业化的量子技术公司之一。它集卓越的科学成就、专有技术、企业应用和富有远见的领导力于一身，加上在创建和扩展DeepTech公司方面的良好记录，共同构成了一个极具吸引力的长期价值创造平台。我们很高兴能以一家上市公司的身份支持Terra Quantum。”

Terra Quantum首席技术官Florian Neukart博士补充道：“我们的技术平台代表了由一支经验丰富的量子科学家团队多年来的开创性研发成果。通过成为一家上市公司，我们期望获得更多资源，继续推动量子计算可能性的边界，同时为企业客户提供实用的解决方案，在今天创造可衡量的价值。我们正进入一个令人兴奋的增长和创新新阶段。”

交易概述

Terra Quantum和Axiom的董事会均已一致批准了拟议的交易。

业务合并完成后，合并后的公司将继续由Terra Quantum的现有管理团队领导，包括Markus Pflitsch（创始人兼首席执行官）、Eike Marx博士（首席财务官兼首席战略官）和Florian Neukart博士（首席技术官）。

合并后的公司预计将继续总部设在瑞士圣加仑，同时继续扩大其国际业务和在关键全球市场的战略影响力。

交易结构与备考所有权

拟议的业务合并对Terra Quantum的隐含备考企业价值估值约为36亿美元，假设Axiom的公众股东无赎回情况。

预计现有Terra Quantum股东将100%将其股权转入合并后的公司。交易完成后，在假设Axiom公众股东无赎回且不考虑任何额外融资影响的情况下，现有Terra Quantum股东预计将持有合并后公司约92%的股份，而Axiom的公众股东及发起人预计将持有约8%的股份。

基于首次公开募股时信托账户中的资金，该交易预计将为合并后的公司带来高达约1.9亿美元的总收益（假设Axiom公众股东无赎回且不考虑交易费用）。双方也可能寻求通过私募股权（PIPE）或其他融资安排，为完成业务合并筹集额外资金。

该交易预计将为Terra Quantum提供进入公开资本市场的渠道和额外的财务灵活性，以支持：

• 持续投资于研发；
• 扩大企业销售和客户成功能力；
• 战略性收购与合作；
• 发展其量子安全和量子计算平台；
• 在北美、欧洲、中东和亚太地区进行地域扩张。

该交易目标是在2026年下半年完成，前提是满足（其中包括）以下条件：(i) Axiom股东批准；(ii) 向美国证券交易委员会提交的注册声明生效；(iii) 满足业务合并协议中规定的惯例成交条件；(iv) 获得必要的监管批准；以及 (v) 批准合并后公司的证券在纳斯达克股票市场上市。无法保证双方能够满足这些条件或在预期时间内完成拟议的业务合并，甚至根本无法完成。

有关交易的更多信息将包含在向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书材料中。

投资亮点

Terra Quantum认为，基于以下关键因素，拟议的业务合并提供了一个引人注目的投资机会：

• 差异化的技术平台：Terra Quantum已确立其作为量子技术公司的地位，拥有涵盖量子计算、量子安全和AI驱动优化的差异化平台。
• 成熟的商业牵引力：公司已展现出从多个垂直领域的企业客户（包括金融服务、制造业、制药、物流、能源、政府和国防）中创造收入的能力。
• 巨大的可寻址市场：随着企业越来越多地采用量子解决方案进行优化、模拟、机器学习和网络安全应用，全球量子计算市场预计在未来几十年将大幅增长。
• 专有技术和知识产权：Terra Quantum开发了强大的专有量子算法、软件平台和知识产权组合，提供了显著的竞争优势和进入壁垒。
• 经验丰富的团队：Terra Quantum组建了一支由科学家、工程师和商业专业人士组成的团队，其中包括量子物理学、计算机科学和企业软件领域的顶尖专家。
• 清晰的价值创造路径：该交易预计将为Terra Quantum提供进入公开资本市场的渠道和必要的财务资源，以加速增长计划、扩大全球业务版图并寻求战略机遇。

顾问

Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC的一个部门）担任Terra Quantum的独家财务和资本市场顾问。Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH与Kellerhals Carrard、Winston & Strawn LLP以及Niedermann Rechtsanwälte共同担任Terra Quantum的法律顾问。

Ellenoff Grossman & Schole LLP与Bratschi共同担任Axiom的法律顾问。